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岩本 裕二相続コンサルタント,ファイナンシャルプランナー,保険代理店

岩本 裕二
  • 合同会社トールプランニング
  • 静岡県 静岡市清水区相生町6-17 静岡市清水産業・情報プラザ705号室
対応業務
  • 遺言書作成
  • 生前贈与・相続対策
  • 保険の相談
  • 家族信託
  • 事業承継・M&A

日本の金融業界をすべて経験したFPがご支援

銀行・証券・保険業界をすべて経験したFPが弁護士・税理士等の士業と連携してご支援いたします。
私は、一般生活者の方には、相続プランニングを中心にご支援してきました。
また、企業オーナーさまには、各種公的機関の専門指導員として活動しています。
M&A/事業承継/BCP/対銀行交渉/助成金申請支援
各公的機関へご依頼頂くことにより、私への報酬の3分の2が助成金支給されます。
まずは、お試しでご依頼頂いてはいかがでしょうか?
・静岡県商工会連合会 専門指導員
・静岡商工会議所 専門指導員 (BCP、製造現場改善支援事業)
・静岡県・静岡市中小企業支援センター 専門指導員
・中小企業庁事業(ミラサポ) 専門指導員

氏名 岩本 裕二(いわもと ゆうじ)

資格・所属

静岡県BCPコンサルティング協同組合 理事
静岡県遺言書協会 理事 / 家族信託普及協会 会員
関東経済産業局認定 マネジメントメンター
東海財務局長認定 金融商品仲介業者(金仲)第148号
合同会社トールプランニング 代表社員
1級ファイナンシャル・プランニング技能士 (国家資格)
事務所 合同会社トールプランニング
スタッフ数 2名
住所 〒424-0821 静岡県静岡市清水区相生町6-17 静岡市清水産業・情報プラザ705号室
アクセス 静岡商工会議所清水事務所の建物内です。
事務所紹介

静岡商工会議所の清水事務所建物内ですので、
面談スペース等豊富です。

TEL 054-277-9107
(オール相続のホームページを見たと伝えていただければスムーズに伝わります)
FAX 054-333-5273
URL http://www.siz-bcp.jp/member-iwamoto.html

相続・事業承継についての実績

個人の方の相続プランニング、企業さまには、
M&A、事業承継、BCP等多数ご支援。
<主な公演テーマ>
・H29.06 静岡商工会議所さま主催BCPセミナー講師
・H28.10 静岡県中部機工会さま主催 BCPセミナー 講師
・H27.04 静銀ティーエム証券さま主催 相続/贈与セミナー 講師

プロフィール・経歴

・静岡銀行に30年以上勤務 (うち静銀系IT企業に10年以上出向)
・静銀ティーエム証券に5年以上勤務 ネット証券システム運用管理責任者・開発プロジェクト・リーダー
・国内最大級の総合保険代理店に所属し、生保・損保約50社の保険商品比較と販売を経験
・現在も、証券仲介業者として、株・投信等の金融商品を扱える
・東北大学理学部卒 ・静岡県商工会連合会・静岡商工会議所 専門指導員 ・防災士(日本防災士機構認定)

営業日・料金

営業時間 08時30分~19時00分
休日 木曜日
対応地域 静岡県
相談料
  • ■電話相談無料

□相続・贈与に関する保険活用サポート(無料)
□相続・贈与・遺言作成サポート【ライト】(1万円税別)
□家族信託サポート (個別お見積り)
※下記は、静岡県中小企業支援センター等の専門家派遣事業(助成金支給)対象です。
□事業承継サポート【ライト】(3万円税別)
□事業承継・相続・贈与サポート (相続専門税理士による資産評価等含む 個別お見積り)
<ご参考>相続専門税理士による相続税の申告・納付(目安:財産額の0.5%~)

相談事例・評判

お知らせ・ブログ

プロフィール等 ご紹介

2018年7月25日

<主な講演テーマ> ・H29.06 静岡商工会議所さま主催BCPセミナー講師 ・H28.10 静岡県中部機工会さま主催 BCPセミナー 講師 ・H27.04 静銀ティーエム証券さま主催 相続/贈与セミナー 講師 ・H26.10(一社...

静岡県で活動している相続に強い士業・企業

 

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