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彼が私を受取人にした変額個人年金保険の金額が相続財産の約2割占める場合は特別受益にあたりますか?

sugertomoさん 2016年2月15日 京都府

彼はかなり年上ですが独身で孫もいます。ただ長年付き合いのある私に、と昨年夏に変額個人年金保険の受取人としてくれました。しかし、会社の経営状態があまり良くなく彼の自宅は個人補償に差出し、預貯金等を全て含めても私に残る金額が約2割になると説明されました。子どもが2人、孫が2人、私という平均分割で2割という趣旨だそうです。ただし、これが特別受益にあたる場合があると保険会社で説明されましたが、どのような場合に該当するのでしょうか?曖昧な質問ですみません、、、。

回答日:2016年2月15日

質問者さんは相続人ではないので,特別受益ではないと思います。

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